公司簡介
永平簡介：
成立於92年5月20日，有感於家庭在建立財務安全之餘，以及如何達到人生財務目標、完成財務自由，亦是實現人生夢想的一大課題。因此成立永平財富管理顧問公司，致力於推廣「正確財富管理」的觀念，並以客戶需求為導向、客戶滿意度為經營指標與方向，用現代財務管理的方法及技術，執行個人及家庭全方位財務規劃，在健全的財務安全做為後盾之下，協助客戶完成夢想與實現人生目標。
我們以客戶的「家庭財務醫生」自許，為客戶的財務健康把關。永平財富管理顧問團隊具豐富的金融服務經驗，並持有全球頂尖金融證照資格(CFP，CERTIFIED FINANCIAL PLANNER，即國際認證高級理財規劃顧問），提供創新財務規劃的技術與知識。期許成為客戶心目中財富管理服務的第一品牌 。
經營理念：
誠信為本、客戶至上、專業優質、熱誠用心
公司願景：
協助每個家庭或個人財務獨立自主，理想的生活方式得以實現，成為客戶心目中財富管理服務的第一品牌 。
什麼是財務規劃?
用現代財務管理的方法及技術來做個人及家庭財務的規劃與處理，協助客戶完成夢想和目標，協助每個人對人生目標的設定、計劃、檢視需求、擬定規劃策略、選擇規劃方案及檢視與追蹤的整合性過程。
何謂獨立財務顧問?
獨立理財顧問即Independent Financial Adviser，簡稱IFA。
有別於商品導向的業務銷售模式，透過了解、記錄客戶的財務現況、了解現狀和目標之差距，釐清客戶需求，擬定規劃策略、協助客戶選擇規劃方案來達成客戶的理財目標。
