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財務諮詢方案

透過個人/家庭財務諮詢 (財務診斷),將有機會改善財務問題 (財務治療),甚至是財務問題預警 (預防財務醫學)

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線上/實體課程

透過學習,能降低在財務上犯錯的機會。

財務顧問訓練課程 財經讀書會-習慣養成班 財經讀書會–退休圓夢班 財經讀書會-理財基礎班



個人/家庭 財務諮詢

財務診斷
我們有如您的「財務醫生」,透過相關報表的分析、診斷後,提供「財務處方簽」的調整建議。

常見的諮詢內容

投資諮詢

該如何開始投資?目前的投資工具、投資配置等是否適合?

保險諮詢

我們將提供適合的保險商品建議,在保障和保費之間取得平衡。

生活開銷諮詢

找出生活開銷的盲點、陷阱,透過調整以達到收支平衡,甚至有結餘的產生。

負債諮詢

盡可能透過財務及生活上的調整,能逐步降低負債比例。




地點
永平財富管理    台北市中山北路二段129號14樓之2



請隨時與我們連繫.
  02-2571-7585                                                                            
接待時間09:00~17:00(平日/週六).